鋁工業展覽會淺談再生鋁概況

再生鋁行業位于鋁產業鏈中游，上游鋁回收是再生鋁行業原材料的主要來源，包括廢鋁回收企業、鋁制品生產企業、廢鋁貿易企業等，下游為再生鋁應用領域，主要為鋁加工企業，國內再生鋁主要用于鑄造鋁合金產品和壓鑄鋁合金產品，主要應用領域為汽車、摩托車、機械設備、通信設備、電子電氣、五金燈具等。其中鋁鑄造合金占比80%以上，主要和再生鋁的生產工藝有直接關系，雜質Fe、Cu等雜質嚴重影響了再生鋁的力學性能。

再生鋁是指以廢鋁（新、舊廢鋁）為原材料，經過預處理、熔化、精煉等環節重新生成鋁合金及鋁液等可供后續加工狀態。廢鋁主要指新廢鋁和舊廢鋁，新廢鋁來自鋁產品使用前生產環節，涵蓋邊角料、報廢品及切屑等，主要被生產商習性回收，實際社會流動較少，一般成為“內部循環料”；舊廢鋁來自鋁產品報廢后回收，汽車、包裝機建筑工程電纜等行業廢鋁回收已基本形成有效路徑。

我國再生鋁產業發展較晚，70年代后期才形成雛形，受制于工業基礎薄弱，規模較難發展。90年代外資進入中國再生鋁行業，國內進口廢雜鋁機、再生鋁出口規模持續提升，孕育眾多小型再生鋁廠及家庭作坊式企業。2000-2010年再生鋁市場體量快速擴張，新一批中大型規模企業在沿海地區及江西、河南等工業發達地區陸續創立，但技術設備水平提升仍難實現社會總體廢鋁資源有效利用。2010 年后，廢鋁進口逐漸下降，企業開始挖掘國內廢鋁供應體系，再生鋁規模上升步入快車道，但再生鋁產品仍集中于鑄造件，極少實現保級利用，導致再生鋁回收體系雖有規模，但未充分發揮其經濟價值。此外，再生鋁分類別系統性回收體系尚未搭建完善，導致再生鋁企業難以有效分類廢鋁類別，進而導致供給來源上制約產業內提升收得率。

鋁工業展覽會淺談相關政策

2006年以來，國務院、發改委、工業和信息化部等先后針對我國再生鋁行業出臺多項支持和規范政策，大力推動我國再生鋁行業發展，直接提出建設若干30萬噸的再生鋁示范企業，再生鋁占比提高到25%等明確性指標。

 “十二五”期間，我國再生鋁規模化生產初見成效，國家政策對電解鋁企業產能加以限制，推動電解鋁產能向再生鋁轉化，同時淘汰落后的再生鋁生產技術，鼓勵廢物資源化利用的技術研發，進一步擴大再生鋁生產規模。“十三五”期間，國家政策繼續加強對電解鋁企業的管理和監督，同時強調健全廢舊有色金屬回收體系，提升再生鋁的供應比例。在“十四五”規劃的引導下，我國再生鋁行業發展進入政策黃金期，相關政策密集出臺，全國低碳進程加快，推動有色金屬行業碳達峰，加速促進再生鋁行業發展。

鋁工業展覽會淺談再生鋁的應用

根據行業研究機構SMM統計的數據，再生鋁有80%最終用作鋁鑄件，15%流向鋁棒，剩余5%進入板帶箔，即大部分舊廢鋁最終被降級利用。在最終用途上，約80%用作鋁鑄件、15%生成鋁棒用作鋁型材、剩余僅5%流向板帶箔材，可實現保級利用比例低于10%。在下游細分領域上，早期我國再生鋁合金的下游覆蓋領域主要是摩托車配件、通用機械配件等行業，近年來再生鋁主要用于汽車、摩托車、機械設備、通信電子、電子電器及五金燈具等行業中的鋁合金鑄造件和壓鑄件。

我國再生鋁企業主要產品是汽車用鋁合金錠和鋁合金液，下游客戶集中在汽車行業，其主要客戶是汽車整車或零部件廠商，企業生產經營情況與汽車行業景氣程度緊密相關。據調查統計，目前汽車、摩托車和電動車行業占再生鋁消費量近70%。

汽車用鋁部件集中在車輪（鋁合金輪轂）、發動機缸體、氣缸蓋、曲軸箱、進氣管、帶輪、變速箱、油泵、保險杠等部件，這些部件大部分用鑄造鋁合金制作。隨著節能減排壓力帶來的汽車輕量化需求，汽車用鋁拓展到覆蓋件（四門兩蓋）、全鋁車身，以及光伏邊框，鋰電池液冷板、鋁塑膜、集流體等部件。

據國際鋁業協會數據，2020年我國乘用車單車用鋁量約140kg， 2025年單車用鋁量超過250kg，到2030年單車用鋁量超過350kg。新能源汽車單車用鋁量較 傳統汽車大幅增長，一體化壓鑄趨勢將拉動免熱處理鋁合金材料需求的快速增長，目前部分新能源汽車車型已使用全鋁車身。

據公安部統計，2020年我國機動車保有量為3.72億輛，每千人汽車保有量為198.7輛；據US Department of Transportation數據，2020年美國機動車保有量為2.76億輛，美國每千人汽車保有量為831.7輛；根據歐洲汽車工業協會（ACEA）數據，2020年歐洲機動車保有量4.05億輛，歐洲每千人汽車保有量為542.1輛，與主要發達國家還存在一定的差距，我國汽車市場仍有較大的發展空間。

根據中國汽車工業協會最新數據顯示，2022年中國汽車銷量2686.4萬輛，同比增長2.1%，呈現持續增長態勢。其中新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4％，新能源汽車的市場占有率達到25.6％。

作為汽車輕量化的重要材料，鋁合金在汽車中的應用也在逐步深入。2011-2020年，汽車單車用鋁量從102kg/輛增長至140kg/輛。據國際鋁業協會數據，2025年單車用鋁量超過250kg，到2030年單車用鋁量超過350kg。按每輛乘用車用鋁180kg測算，2023年保守估計每年汽車用鋁新增需求483萬噸（180kg*2686萬輛）。

新能源車電池組重量一般會比燃油發動機重量高2倍以上，目前電動商用車的電池系統重量通常占車輛總重的10%~15%，而乘用車占比高達20%~30%，這直接導致電動汽車相比傳統燃油車會增重30%~40%。為了滿足汽車輕量化提升續航能力的要求，單車鋁合金用量也有望顯著提升。

2020年，國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035》提出到2025年，新能源車新車銷量占比達20%，2022年我國新能源汽車占比就已超過20%，顯示我國新能源汽車需求成長性明確。

2020年7月起實施的《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》規定，在排除工況和測試影響情況下，汽油車輛關于CO的排放量需要降低33%，總碳氫化物和非甲烷總烴的排放量要下降33%，氮氧化合物排放也要下降42%。

汽車減重不僅可以降低消費者油耗或電耗以及減少汽車排放量，經測算車重每減輕1kg，汽車每運行10000 km，就能夠節省汽油0.7L；而某純電車型試驗，整車每減重100kg，續航里程增加17km（3.6%），相當于增加2.5kwh電量，成本約3250元（以2019年電量均價計算）。與此同時，車重減少50%，CO2的排放量就會減少13%，同時也減少了其他有害物質的排放，如氮化物、硫化物等。減重后慣性降低可減小制動距離，提升安全性，另外還能提升加速性能。所以國六標準的實施推動汽車減重，汽車減重從而降低油耗和電耗以實現減少汽車排放量，環保政策趨嚴促進汽車輕量化的發展。

鋁工業展覽會淺談再生鋁的供給

我國的再生鋁供給主要來源于進口廢鋁、新廢鋁、舊廢鋁。進口廢鋁方面，廢鋁進口政策收緊始于2017年，2018年6月，國務院發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》，提出全面禁止洋垃圾入境，大幅減少固體廢物的進口，力爭2020年年底前基本實現固體廢物零進口。2018年12月，生態環境部、商務部、發改委、海關總署將其他廢料碎料調整至《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日執行。2019年開始實行批文制。但是2019年下半年后我國進口再生合金錠明顯增加，即現在國外將廢鋁加工成再生合金錠再進口。

新廢鋁是加工企業內循環模式，市場流通較少，是一個較為封閉的流通市場，由鋁材加工量決定。2010-2020年是我國電解鋁產業快速發展，也是我國再生鋁產量高速增長的階段，伴隨鋁材加工產生的新廢鋁也隨之快速增長, 新廢鋁從328萬噸增長至690萬噸，年均增長42.2萬噸。

1、再生鋁產量受制于原料增長緩慢

2011-2021年，我國再生鋁產量從440萬噸增長至830萬噸，年復合增長率為6.55%，廢鋁原料供應增長偏緩是制約我國再生鋁行業發展的主要原因之一。由于電解鋁產能產量更快增長，再生鋁產量占比持續下降，2021 年約占 21.56%，而全球平均水平為33%，歐美發達國家再生鋁占比超過70%，中國仍有較大發展空間。據《“十四五”循環經濟發展規劃》，2025年我國的再生鋁產量將達到1150萬噸，2020-2025年的復合增長率為9%，再生鋁行業發展空間廣闊。

2016-2021年，我國電解鋁產量從3187萬噸增長至3850.3萬噸，年復合增長率3.85%。2017年，國家發改委等四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目行動工作方案的通知》，我國電解鋁行業產能的天花板被劃定為4400-4500萬噸。根據安泰科數據，截至2021年12月底，中國電解鋁建成產能為4325萬噸/年，行業未來產能擴張空間不足200萬噸。我國再生鋁占比常年維持在20%附近，顯著低于全球35%的平均水平，相比美國80%以上、日本接近100%，更是有明顯差距，再生鋁未來發展空間廣闊。

2018 年后，我國加強了對海外鋁廢料進口的管控措施，實施了新的貿易進口鋁錠標準，很多國外廢料無法達到進口標準，疊加2020年以來新冠疫情的沖擊，使得進口廢鋁在國內再生鋁生產原料中的占比出現了較大幅度下降。2021年1月1日起，我國禁止以任何方式進口固體廢物，我國廢鋁進口量逐年下滑。此外氣溫太高導致工人工作時間減少、效率降低，且2022年限電導致下游企業無法生產造成生產線的邊角料減少，國內廢鋁成為再生鋁的生產原料中的占比出現了較大幅度下降。

2、廢鋁回收鋁和收得率穩定，提升受限

據IAI歷史數據，國內舊廢鋁整體回收率自2010年70%逐步提升至2020年77%，呈穩步增長趨勢，但從每年舊廢鋁回收增量與舊廢鋁可得增量看，近10年比值穩定于81.8%水平，間接證明以國內現有回收系統，整體收率基本維持在81%水平，后續回收率增速或邊際放緩進而形成廢鋁體系增長瓶頸。

根據統計數據，舊廢鋁整體收得率自2010年74%逐步提升至2020年90%，其中2017年以來受益于國內再生鋁企業逐漸呈大型規模化企業發展，收得率持續上移。當前來看，國內建筑廢鋁、汽車廢鋁整體回收比例可實現90%以上，飲料罐、鋁箔等變形材回收件受技術限制整體收率仍處較低水平。

3、國內廢鋁存量可觀：社會礦山

廢鋁回收量取決于國內廢鋁存量，相較于國外發達國家，我國工業化歷程較短，社會積蓄的鋁總量還比較少。根據安泰科統計測算，2019年國內人均鋁存量207千克，對應社會總存量2.9億噸，為2021年廢鋁產量的34.94倍，高于鋁使用周期（建筑型材平均使用年限30年），而且我國鋁工業起步于70年代，當前很多鋁制品仍在服役期，廢鋁報廢尚未抵達高峰期，后續仍存可觀增長空間，也被稱為“社會礦山”。根據國內鋁材歷史產銷數據和《廢舊鋁合金回收機應用現狀》大致估算，當前廢鋁積蓄中約42.2%留存于建筑型材，22.2%留存于工業型材，板帶材和箔材留存占比分別為12.3%、1.6%，鋁線纜材預計占比5.8%，壓鑄件整體占比13.6%，其余占2.2%。

截止2020年我國報廢汽車回收量為217.7萬輛，同年中國汽車保有量達2.6億輛，回收量不足保有量的1%，與海外相比，國內千人汽車保有量偏低，仍有較大潛力。從汽車產量來看，2009-2010年是我國汽車產量快速增長階段，根據我國汽車報廢的相關規定，大多數汽車報廢年限在10-15年，因此預計在2021-2025年會迎來汽車報廢的高峰期，促進國內汽車拆解回收產業快速擴張，預計到2025年， 國內汽車保有量有望達到 4.2 億輛，回收量有望達到 1692 萬輛。基于中國有色金屬工業協會預測，按平均250公斤鋁一輛車計算，僅十四五期間就將有約1450萬億噸廢鋁待回收。

鋁工業展覽會淺談再生鋁發展方向——保級利用

鋁合金產品在服役期滿后，廢品中含鋁量各異，幾乎不可能重新煉制成純鋁，即便能夠實現，成本也十分高昂，不具有明顯的經濟價值。因此廢鋁經預處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產工序后，以合金（或液態合金）的形式產出。受廢鋁原材料成分復雜的影響，我國出產的大部分再生鋁合金錠延展性較差，只能用于生產鑄造鋁合金產品，很多優質的變形鋁合金廢料被降級使用，鋁產品的回收價值會大大地打了折扣。

于是衍生出了再生鋁保級利用的概念，再生鋁保級利用指代企業依據廢鋁原料及廢料內微量元素配比，再生出與廢鋁型號相一致鋁合金原料，其可繼續用于廢鋁來料的應用場景。要實現高比例的保級利用，有兩個前置條件：一是單一廢鋁品類回收渠道，二是特定回收產能，我國目前在這方面做的還不是很好，所以我國目前整體保級利用發展緩慢。

2014年歷時三年的“十二五”國家科技支撐計劃課題“廢鋁易拉罐保級還原技術開發及示范”通過驗收，廣東肇慶市大正鋁業落實科技成果轉化，1.5萬噸/年廢鋁易拉罐綠色保級產業化項目于2015年投產，開我國廢鋁罐保級利用的先河。直至2019年，只有河南艾浦生年產10萬噸再生鋁合金項目投產。2020 年以來，國內眾多易拉罐用3004/3104鋁合金保級利用項目陸續開工、投產，其中河南明泰科技發展有限公司年處理20萬噸廢鋁項目（一期工程）的廢舊罐含量已達到93%，率先達到國際先進水平，技術優勢明顯。

出水率衡量再生鋁的重量在廢鋁原料中的占比，是再生鋁企業經營的重要指標。國際再生鋁龍頭Novelis的再生鋁罐中純鋁的添加比例已經小于10%。2020年1月投產的河南艾浦生10萬噸廢鋁易拉罐保級還原項目的出水率為85%，2022年投產的河南明泰鋁業年處理20萬噸廢鋁項目（一期工程）的原料中純鋁占比低至7%，國內新建或新投產的再生鋁保級利用項目出水率提升至87%左右。

再生鋁的碳排放量遠遠低于原生鋁。這主要是因為再生鋁的生產過程中，能源消耗和二氧化碳排放量相對較少。具體來說，再生鋁的碳排放量只有原生鋁的2%左右。這意味著在生產同等數量的鋁時，再生鋁的碳排放量遠遠低于原生鋁，因此，鋁工業展覽會小編認為，在雙碳背景下，再生鋁具有很大的優勢。